O QUE FAZEMOS
Somos especializados em transações nacionais e internacionais, abrangendo principalmente as Américas e a Europa. O Winner Bank não se limita a um setor específico.
Há mais de 30 anos, estamos comprometidos com o apoio e o crescimento de empresas familiares e de fundadores, agindo com integridade e transparência em todas as etapas.
O Winner Bank é um banco comercial, boutique de primeira linha (banque d'affaires) que presta consultoria empresarial.
Vamos trabalhar
juntos?
COMO PODEMOS AJUDAR
Com base no capital intelectual coletivo e na profunda experiência setorial de uma equipe global que abrange cinco continentes, o Winner Bank traz uma abordagem rigorosa e inovadora para fusões e aquisições, projetos de consultoria de conselhos corporativos, financiamento de capital e dívida e planejamento patrimonial para eventos de liquidez.
NOSSA VISÃO
Ser o provedor de assessoria de serviços financeiros mais admirado no Brasil e cross-border por nossos funcionários, clientes e investidores.
INTEGRIDADE
Ser honesto, confiável, consistente e transparente em todas as nossas ações e decisões.
RESPEITO
Reconhecer o valor inerente de cada indivíduo e tratar todos com dignidade
NOSSOS SERVIÇOS
Finanças Corporativas - Fusões e Aquisições
(M&A)
O Winner International Bank, um banco de negócios, "banque d'affaires" de consultoria financeira com sede no Rio de Janeiro, concentra-se em agregar valor à empresas empreendedoras, de capital fechado e aberto, de médio e grande porte, por meio de três áreas principais de serviços: fusões e aquisições, assessoria em capital privado e imobiliário corporativo. Em resumo, nosso objetivo é explorar ofertas alternativas.
Nosso objetivo é unir a criatividade e o capital das pessoas para criar valor e acesso a recursos financeiros para empresas LTDAs e S.As.
Trabalhamos excepcionalmente bem com pessoas e empresas empreendedoras para iniciar e concluir um processo de aquisição, venda ou captação de capital.
Acreditamos que nenhum ativo é sagrado, pois a aquisição proposta agrega valor real à empresa e remunera os acionistas de forma satisfatória.
No Winner Bank, cada transação é um grande negócio que merece atenção de alto nível, independentemente do tamanho ou escopo. Nossa equipe sabe que negócios são feitos por pessoas. Atender empresas empreendedoras significa entender a combinação única de necessidades do negócio e de seus constituintes, incluindo seus acionistas, administração e funcionários.
Com ampla experiência e expertise no mercado de capitais privado, nossas equipes atuam como consultores de confiança para tornar as transações ou o processo de financiamento eficientes e compatíveis com os objetivos de nossos clientes.
Fazemos apenas o que é certo para você.
Lado da Venda
A decisão de vender é provavelmente a decisão mais importante que os proprietários de uma empresa tomarão. É uma decisão empresarial difícil, coroada por questões financeiras, de marketing, jurídicas e tributárias.
É também uma decisão pessoal difícil, em quaisquer circunstâncias. Compreendemos plenamente as questões comerciais e pessoais delicadas envolvidas quando uma empresa muda de mãos. Tudo o que fazemos é direcionado para abordar essas questões e concluir a transação com sucesso, com o mínimo de interrupção possível durante o processo.
Lado da Compra
As empresas buscam rotineiramente estratégias de crescimento que envolvam aquisições. As aquisições são um meio eficaz para aumentar a participação de mercado, expandir as linhas de produtos/serviços, gerar economias de escala e fortalecer a posição competitiva de uma empresa.
Embora os benefícios de um programa de aquisição pareçam expansivos, a aquisição também pode ser um empreendimento arriscado, todavia o investidor deve se ater ao risco calculado.
O Winner Bank possui a experiência necessária para auxiliar as empresas a explorar suas opções de aquisição e a executar com sucesso uma estratégia de consolidação.
Características do Alvo
Normalmente oferecemos ao empreendedor uma oportunidade de obter liquidez, mantendo ao mesmo tempo uma participação acionária significativa no negócio para ganhos futuros e, se desejado, uma função de gestão majoritária e/ou minoritária.
Normalmente buscamos:
Valor do Investimento: sem limites de tamanho para investimentos adicionais/complementares.
EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), normalmente entre R$ 25 milhões e R$ 150 milhões.
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Forte posição competitiva no setor
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Posição de liderança em nicho de mercado
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Alto retorno sobre o patrimônio líquido
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Estratégia de saída visível
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Equipe de gestão comprovada
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Potencial de crescimento
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Sede na América Latina/Europa
Setores Alvos
Temos clientes e investidores interessados em todas as transações.
Princípios Orientadores:
O desempenho das pessoas que compõem a rede do Winner Bank é regido pelos mais elevados princípios e valores morais, reunidos em nosso Código de Conduta. A fidelidade a essa premissa ética é uma marca do Winner Bank no curso de suas atividades diárias ao longo dos anos. Portanto, para nós, é um orgulho mostrar às pessoas com quem nos identificamos com o nosso trabalho, como atuamos e como fazemos negócios.
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Saúde
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Alimentos e Bebidas de Marca
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Varejo
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Hospitalidade e Serviços Relacionados
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Produtos Farmacêuticos
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Prestadores de Serviços Educacionais
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Financeiro
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Serviços de Telecomunicações
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Energia e Serviços Alternativos
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Petróleo e Gás
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Seguros
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Infraestrutura
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Empresas de Software
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Automotivo
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Mineração
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Educação
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Agronegócios
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Imobiliário
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Consumidor
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Commodities
Engagements
M&A
Real Estate
Debt Capital Markets - DCM
NOSSA EQUIPE
Além da nossa equipe de assessores em investimentos, contamos com uma equipe dedicada de suporte ao portfólio. Nossa equipe inclui engenheiros, economistas, contadores, especialista em recursos humanos e assessoria jurídica interna, que trabalham com nossos parceiros, quando solicitados, para que a equipe de assessores possa se concentrar na busca de gestão e no crescimento dos negócios de nossos clientes.
PARCEIROS/CLIENTES/INVESTIDORES
